Kimenő számlák listája

TARTALOMJEGYZÉK

• Kimenő számlák listája
• Bizonylattal kapcsolatos funkciók
• Keresés/Szűrés
• Csoportos műveletek

Kimenő számlák listája

 Az elmentett kimenő számláink a Számlák/Kimenő számlák menüpont alatt található listából kereshetők vissza.

A listában a bizonylataink alábbi adatai lesznek láthatók:

• Bizonylatszám
• Partner
• Keltezés
• Lejárat (elrejthető)
• Teljesítés (elrejthető)
• Nettó
• Bruttó
• Fizetési mód
• NAV státusz
  
  

A lista elemei alapértelmezetten a bizonylatszám alapján vannak sorrendbe téve (a legutóbb kiállított bizonylat van legfelül). Az oszlopok fejléceire kattintva azonban az adott oszlop szerint is sorba rendezhetjük bizonylatainkat az alábbi nézetekbe:

növekvő	csökkenő	alapértelmezett

A listában megjelenő különböző színek a bizonylatok státuszát jelölik.

	Nyitott
	Kiegyenlített
	Lejárt
	Sztornó
	Sztornózott
	Helyesbítő
	Helyesbített

Bizonylattal kapcsolatos funkciók

Egy adott bizonylat sorra kattintva megjelennek azok az akciók, amelyeket a kijelölt bizonylatunkon végre tudunk hajtani.

A számlák esetében a bal alsó sarokban találhatók azok az akciók, amelyeket a kijelölt számlánkon lehetőségünk van végrehajtani.

• Megnyitás: Bizonylatunk szerkesztőfelületének megnyitására szolgál. Nyitott ajánlatok esetén itt még lehetőség van bizonylatunk utólagos szerkesztésére.
• Másolás: A kijelölt bizonylat alapján egy új bizonylatot hozunk létre, lemásolva annak minden törzsadatát.
• Sztornó: Bizonylatunk sztornózására/érvénytelenítésére szolgál. Ebben az esetben az eredeti bizonylat sztornózott állapotba kerül és egy új sztornó bizonylat készül az érvénytelenítés tényéről. Sztornózott bizonylataink utólag már nem szerkeszthetők, valamint további bizonylatok nem készíthetők belőlük.
• Helyesbítés: Bizonylatunk helyesbítésére szolgál. Helyesbítést akkor tudunk bizonylatainkon végrehajtani, amikor bizonylatunk tételsoraiban, beállított projektjében vagy alsó- és felső megjegyzésében szeretnénk módosításokat eszközölni. Helyesbítés során a változtatásokat a bizonylatunkhoz kiegészítő okiratként elkészülő helyesbítő számla fogja tartalmazni, a két bizonylat (helyesbítő és helyesbített) együtt fognak teljes értékű bizonylatként funkcionálni.
• Kiegyenlítés: Bizonylatunk pénzügyi kiegyenlítésének kezelésére szolgál.

A megnyitott bizonylatsorunk jobb alsó sarkában megtalálhatók egyéb bizonylatműveletek, melyek a bizonylat mentés utáni, partnerünkhöz való továbbításban segítő műveletek.

• Küldés: Bizonylatunk e-mailben történő kiküldése.
• Nyomtatás: Bizonylat nyomtatása.
• PDF export: Bizonylatunk exportálása PDF formátumban.

Keresés/Szűrés

Megjelenő listánkban lehetőségünk van keresni és különböző szűrőfeltételek segítségével szűkíteni azt. Szűrőbeállításaink a tölcsér ikonra kattintva fognak megjelenni.

• Keresés: Szabad szöveges keresőmező, melynek segítségével szűkíthetjük listánkat a bizonylatszám, a partner neve és a bizonylatokon szereplő megjegyzések részleteinek megadásával.
• Típus: Bizonylataink aktuális állapota alapján történő szűrés.
  • Nyitott - Pénzügyileg teljes mértékben nem kiegyenlített bizonylatainkat jeleníti meg, melyek teljesítési dátuma még nem járt le.
  • Kiegyenlített - Pénzügyileg teljes mértékben kiegyenlített bizonylatainkat jeleníti meg.
  • Lejárt - Pénzügyileg teljes mértékben nem kiegyenlített bizonylatainkat jeleníti meg, melyek teljesítési dátuma már lejárt.
  • Sztornó/Sztornózott - Sztornó funkcióval érvénytelenített bizonylataink és a hozzájuk tartozó sztornó párok.
  • Helyesbítő/Helyesbített - Helyesbítő funkcióval módosított bizonylataink és a hozzájuk tartozó helyesbítő párok.
  • El nem küldött/Ki nem nyomtatott - Azon bizonylataink listája, melyek nem lettek elküldve partnerünk irányába és nem lettek még kinyomtatva sem.
  • Elküldött, megnyitott - Azon bizonylataink melyek el lettek küldve partnerünk számára és partnerünk megnyitotta a kiküldött e-mailben található linket, amely a bizonylat adatait és másolatát tartalmazza.
  • Elküldött, nem megnyitott - Azon bizonylataink melyek el lettek küldve partnerünk számára, de partnerünk nem nyitotta meg a kiküldött e-mailben található linket, amely a bizonylat adatait és másolatát tartalmazza.
  • Kinyomtatott - Nyomtatás funkció segítségével már kinyomtatott bizonylatainkat tartalmazza.
  • E-számla - Letöltött -  Az e-számlaként kiküldött bizonylataink, melyeket partnereink letöltöttek.
  • E-számla - Nem letöltött - Az e-számlaként kiküldött bizonylataink, melyeket partnereink nem töltöttek még le.
• Fizetési mód: Bizonylatainkon kiválasztott fizetési módok alapján szűkíti listánkat.
• Partner: Bizonylaton szereplő partner nevére történő szűrés.
• Termék: A termék szűrőben kiválasztott termékeket tartalmazó bizonylatokra szűkíti listánkat.
• Projekt: Bizonylatainkon kiválasztott projektek alapján szűkíti listánkat.
• Pénznem: Pénznem szerinti szűrőfeltétel.
• Dátum: Egy adott dátumra vagy intervallumra van lehetőségünk szűrni. A dátum szűrőben lehetőségünk van kelte, esedékesség, teljesítés és kiegyenlítés dátum alapján is szűrni.
  

Az aktív szűrőfeltételek a szűrőmezők alatt jelennek meg, ugyanitt van lehetőségünk törölni is ezeket.

Csoportos műveletek

Listánk elején található jelölőnégyzetek segítségével több bizonylat kijelölésére van lehetőségünk, ami megnyitja számunkra a csoportos műveletek lehetőséget.

• Tömeges kiegyenlítés: A kijelölt bizonylatok kiegyenlítését végzi el tömegesen. A kiegyenlítés a mai napi dátummal és teljes fennmaradó összegre történik meg.
• PDF export: A kijelölt bizonylatok tömeges exportálása PDF formátumban.
• Bevételi nyilvántartás: A kijelölt bizonylatainkról bevételi nyilvántartás kerül kiexportálása Excel fájlba. A fájl tartalmazza bizonylataink alapadatait (bizonylatszám, partner neve, címe, adószáma, dátumok), illetve a bizonylatainkon szereplő pénzügyi adatokat (fizetési mód, nettó-, bruttó-, áfa összegek, kiegyenlítés dátuma, fizetett összeg, valuta)
• Számlaexport: A kijelölt bizonylataink adatai kerülnek kiexportálása Excel fájlba.
  A táblázat az alábbi adatokat tartalmazza: Számlaszám, Partner neve, Partnerkód, Adószám, Irányítószám, Település, Cím, E-mail, Telefonszáma, Kapcsolattartó, Kiállítás dátuma, Fizetési határidő, Teljesítés dátuma, Kiegyenlítés dátuma, Hátralék, Fizetett összeg, Felső megjegyzés, Alsó megjegyzés, Küldés dátuma, Kézbesítés dátuma, Megnyitás dátuma, Nyomtatás dátuma, Fizetés mód, Nettó végösszeg, Áfa tartalom, Bruttó összeg, Árfolyam, Valuta, E-számla hash, E-számla első megnyitásának időpontja
• Számlák tételes exportálása: Kijelölt bizonylataink tételekre bontott adatai kerülnek kiexportálásra Excel fájlba.
  A táblázat az alábbi adatokat tartalmazza: Számlaszám, Partner neve, Partnerkód, Adószám, Termék neve, Mennyiség, Mennyiség egység, Egységár, Részösszeg, ÁFA típus, Megjegyzés, Valuta, Árfolyam