Új bizonylat készítése​

Kulcs-Üzlet programunkban lehetőség van számlákat megelőző bizonylatok kiállítására is (pl.: árajánlat, rendelés, díjbekérő, szállítólevél).

Az Új/Bizonylat menüpont alól indítva lehetséges ezen bizonylatokat kiállítani.

Az új bizonylat rögzítő felületén, ahogy a többi bizonylat esetén is a bal oldali listából kiválaszthatók meglévő partnerek és termékek, illetve a bizonylat kiállítása során lehetőségünk van új partnerek hozzáadására is.

A bizonylat fejléce minimálisan eltér a számlákétól, az bizonylatok esetében Iktatószám, Érvényesség dátum, Projekt, Pénznem, Kelte dátum, Szállítási határidő, Szállítási mód és Fizetési mód meghatározására van itt lehetőség, illetve láthatjuk, hogy milyen sorszámon fog az éppen készülő bizonylat rögzülni. A bizonylatok esetében a bizonylat előtag meghatározására nincs lehetőség.

A bizonylatszerkesztő közepén az általunk kiválasztott termékek listája fog megjelenni mennyiséggel, névvel, nettó, bruttó és áfa értékekkel.

Amennyiben ezeken az adatokon változtatni szeretnénk, csak annyi a dolgunk, hogy a ceruza ikonra kattintunk annak a tételnek a sorában, amelyiken el szeretnénk végezni a módosításokat és a megjelenő ablakban megtehetjük ezt.

Bizonylat szerkesztő felületünk alsó szegmensében láthatjuk az eddig a ajánlatra rögzített tételeink nettó, áfa és bruttó összértékeit. Itt van lehetőségünk megjegyzést rögzíteni bizonylatunkra, amely az ajánlat nyomtatási képének alsó részén fog megjelenni, továbbá itt állíthatjuk be, hogy bizonylatunk csak magyar nyelven kerüljön nyomtatásra, esetleg szeretnénk kétnyelvű bizonylatot készíteni, ez utóbbi esetben meghatározható, hogy a második nyelv mi legyen.

Szerkesztőablakunk felett elhelyezkedő funkciógombokkal fogjuk tudni a ajánlatunkat véglegesíteni és menteni. Itt több lehetőségünk is van:

Előnézet: Készülő ajánlatunk nyomtatási képét tudjuk a mentés előtt megtekinteni/ellenőrizni.

Véglegesítés: A mentés gombra kattintva véglegesítjük ajánlatunkat. A funkció használata után a bizonylat bekerül a Rögzített/Ajánlatok menüpont alá, itt amíg az ajánlatból nem készítünk számlát lehetőségünk van módosítani a bizonylaton.

Küldés: Ezzel a funkcióval azonnal távnyomtatni tudjuk ügyfelünknek a bizonylatot. Amennyiben van az ügyfelünk adatlapján meghatározott e-mail cím alapértelmezetten azt felajánlja a program, de ezt a kiküldés előtt megjelenő ablakon is van lehetőségünk módosítani (ha több e-mail címre is ki szeretnénk küldeni a bizonylatot akkor ;-vel elválasztva, szóközök nélkül kell az e-mail címeket megadnunk). Ezen felül megadhatjuk a bizonylat értesítő e-mail tárgyát és tartalmát.
Lehetőség van továbbá saját magunknak másolatot kérni a kiküldött bizonylatról, ez a funkció akkor használható, ha rögzítettünk fel e-mail címet a saját cégünk adataihoz.
A Küldés gombra kattintva a bizonylat mentésre kerül és a megadott e-mail címekre kiküldi a program az értesítő üzenetet.