Munkalap műveletek

Módosítva ekkor Tue, 30 Jún ekkor: 4:39 DU

TARTALOMJEGYZÉK

Műveletek elérése
Előnézet
Nyomtatás
Küldés
Megnyitás
Aláírás
Számla/Ajánlat
Rontás
Státuszok

Műveletek elérése

A mentett munkalapokhoz kapcsolódó műveletek a Munkalapok listájából érhetők el. Egy munkalap sorára kattintva megjelenik az adott munkalapon végrehajtható parancsok listája.

Előnézet

Az Előnézet funkcióval megtekinthető a munkalap előnézeti képe. Ezzel ellenőrizhető, hogy a megrendelő adatai, az eszközadatok, a leírások, a tételek és a megjegyzések a kívánt módon jelennek-e meg a bizonylaton.

Nyomtatás

A Nyomtatás funkció megnyitja a munkalap nyomtatható bizonylatképét. Ha az eszköz csatlakozik nyomtatóhoz, a böngésző nyomtatási ablaka segítségével a munkalap kinyomtatható. A nyomtatás megnyitása után a munkalap Nyomtatva státuszt kaphat.

Küldés

A funkció segítségével e-mailen keresztül továbbítjhatjuk a munkalapot partnerünknek.

Megnyitás

A Megnyitás funkció a munkalap szerkesztőfelületét nyitja meg. A munkalap adatai mindaddig módosíthatók, amíg a munkalap állapota ezt engedi. Rontott, számlázott vagy megrendelő által aláírt munkalap esetén a szerkesztés korlátozott vagy nem elérhető.

Aláírás

Az Aláírás funkcióval a munkalap kiállítója és a megrendelő is aláírhatja a munkalapot. Az aláírási ablakban ki kell választani, hogy ki írja alá a munkalapot, majd az aláírás mezőben egérrel vagy érintőképernyőn rögzíthető a szignó.

1. Nyissa meg a munkalap műveleteit.

2. Válassza az Aláírás funkciót.

3. Válassza ki, hogy kiállítói vagy megrendelői aláírást szeretne rögzíteni.

4. Rajzolja meg az aláírást.

5. Ha szükséges, a Törlés funkcióval kezdje újra az aláírást.

6. A Mentés gombbal rögzítse az aláírást.

Fontos
Ha a megrendelő aláírja a munkalapot, a munkalap a továbbiakban nem módosítható. Új tétel, időráfordítás vagy külső munkavégzés sem rögzíthető rá. Az aláírás után azok a műveletek maradnak elérhetők, amelyek nem módosítják a munkalap adattartalmát.

Jogi tájékoztatás
A Kulcs Flow munkalap funkcióban használható digitális aláírás nem minősül minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak, így az elkészült és aláírt munkalap nem teljes bizonyító erejű magánokirat.

Számla/Ajánlat

A Számla és Ajánlat funkciókkal a munkalap alapján a kiválasztott bizonylat készíthető. A bizonylatkészítés indításakor a program a munkalapról automatikusan átemeli a számlához vagy ajánlathoz szükséges adatokat. Egy munkalapból jelenleg egy számla vagy egy ajánlat állítható ki.

Vevő adatai: a munkalapon szereplő megrendelő adatai alapján töltődnek.
Tételek: a munkalapon rögzített tételek mennyiséggel, mértékegységgel, árral, áfával és megjegyzéssel kerülhetnek át.
Felső megjegyzés: tartalmazhatja, hogy a számla melyik munkalap alapján készült, valamint a munkalap típusát, altípusát, állapotát és eszközadatait.
Alsó megjegyzés: a munkalap megjegyzése alapján töltődhet.
Dátumok: a számla kelte és teljesítési dátuma alapértelmezetten az aktuális nap lehet, de a számlán módosítható.

Fontos
A számla véglegesítése után a munkalap Számlázva státuszt kap, ajánlat véglegesítése után pedig Ajánlat kiállítva státuszt. Mindkét státusz esetén a munkalapból már nem állítható ki több bizonylat.

Rontás

A Rontás funkció akkor használható, ha a munkalap téves adatokkal készült. Rontás után a munkalap rontott státuszba kerül, nem szerkeszthető és nem számlázható, de megtekinthető és letölthető marad. A bizonylatképen rontott jelölés jelenik meg.

Státuszok

A munkalapok státuszai segítik a lista gyors áttekintését. A státusz ikonokra vezetve az egeret a rendszer szöveges magyarázatot jeleníthet meg.

Ikon	Státusz	Jelentés
	Nyomtatva	A munkalap nyomtatási nézete megnyitásra került.
	Rontott	A munkalap rontásra került, ezért nem szerkeszthető és nem számlázható.
	Aláírt	A megrendelő aláírta a munkalapot, ezért a munkalap adattartalma nem módosítható.
	Számlázva	A munkalapból számla készült, újabb bizonylat nem állítható ki belőle.
	Ajánlít kiállítva	A munkalapból ajánlat készült, újabb bizonylat nem állítható ki belőle.
	Kiküldve	A kiküldés funkcióval ügyfelek számára kiküldött munkalapok kapják meg ezt a státuszt.