Új munkalap rögzítése

Új munkalap indítása

Új munkalap a Munkalapok listájából indítható az Új munkalap funkcióval. A munkalap rögzítése során megadható a megrendelő, a munkalap besorolása, az érintett eszköz, a hiba és a javítás leírása, az elszámolni vagy nyilvántartani kívánt időráfordítások, külső munkavégzések és tételek.

Megrendelő adatai

A Megrendelő adatai blokkban annak a partnernek az adatai adhatók meg, akinek a munkalapot kiállítjuk. Meglévő partner kiválasztható a partnertörzsből, szükség esetén pedig új partner is rögzíthető, illetve amennyiben szeretnénk, törzs nélküli partnerrel is dolgozhatunk.

• Meglévő partner kiválasztása: a partnerlistából választható ki a megrendelő.
  
• Partner mentése munkalap kiállításakor: akkor használható, ha a megrendelő még nem szerepel a partnertörzsben és szeretnénk új partnerként rögzíteni.
  
• Kapcsolattartó adatok: a kiválasztott partnerhez kapcsolódó név, telefonszám és e-mail cím megadására szolgálnak.
  

Részletek

A Részletek blokkban a munkalap típusa, altípusa, állapota, kelte és teljesítési határideje adható meg. A típus, altípus és állapot értékei a munkalap beállításoknál testreszabhatók, így a vállalkozás saját szervizfolyamataihoz igazíthatók.

• Típus: a munkalap fő besorolása.
• Altípus: a munkalap részletesebb kategóriája.
• Állapot: a munkalap aktuális státuszának jelölése.
• Munkalap kelte: a munkalap kiállításának dátuma.
• Teljesítési határidő: az a dátum, ameddig a munka teljesítése esedékes.
• Munkavégzés helye: opcionális adat, amely akkor hasznos, ha a munkát nem a megrendelő számlázási címén végzik.

Eszköz adatok

Az Eszköz adatok blokkban választható ki az a berendezés, gép, jármű vagy egyéb eszköz, amelyhez a munkalap kapcsolódik. A kiválasztott eszköz adatai megjelennek a munkalapon, így a munkavégzés és a későbbi szerviztörténet is pontosabban visszakereshető.

• Eszköz kiválasztása: meglévő eszköz hozzárendelése a munkalaphoz.
• Új eszköz hozzáadása: új eszköz hozzáadása gomb segítségével egy felugró modalon rögzíthetünk egy új eszközt, ami még nem szerepel az eszközlistánkban.
  

Hiba leírása és javítás leírása

A Hiba leírása blokkban a bejelentett vagy feltárt hiba rögzíthető. A Javítás leírása blokkban az elvégzett munka, javítási folyamat vagy megoldás dokumentálható. Mindkét mező szabad szöveges, és a bizonylatképen való megjelenítésük külön szabályozható.

• Megjelenítés a munkalapon: jelölőnégyzettel szabályozható, hogy az adott blokk megjelenjen-e a generált munkalapon.
• Karakterkorlát: a mezőkben legfeljebb 500 karakter rögzíthető.

Időráfordítás rögzítése

Az időráfordításokkal nyilvántartható, hogy a munkalapon szereplő feladaton ki, mikor, milyen megnevezéssel és mennyi ideig dolgozott. Az időráfordítás rögzíthető kizárólag belső nyilvántartás céljából, vagy tételként is hozzáadható a munkalaphoz, ha azt a megrendelő felé el szeretnénk számolni.

• Tételként rögzítés: ha aktív, az időráfordítás a Tételek blokkban is megjelenik.
• Munkát végző: a beállításoknál rögzített munkatársak közül választható.
• Munka megnevezése: az elvégzett munka rövid neve.
• Dátum: a munkavégzés dátuma.
• Időtartam/mértékegység: az idő mennyisége, például óra, nap vagy perc.
• Leírás, megjegyzés: belső kiegészítő információ, amely a bizonylatképen nem feltétlenül jelenik meg.

Külső munkavégzés rögzítése

A külső munkavégzés blokkban a kiszállások és helyszíni munkavégzések adatai rögzíthetők. Ez támogatja a kiszállási díjak elszámolását, valamint a későbbi riportokat és útnyilvántartásokat.

• Tételként rögzítés: ha aktív, a kiszállás díjként vagy tételként is megjelenhet a munkalapon.
• Rendszám: a beállításoknál rögzített rendszámok közül választható.
• G.K. vezető: a gépkocsivezető kiválasztása.
• Kiszállási cím: a külső munkavégzés pontos helyszíne.
• Távolság: a megtett távolság kilométerben.
• Dátum: a kiszállás dátuma.

Tételek

A Tételek blokkban rögzíthetők azok az anyagok, munkadíjak, kiszállási díjak és egyéb tételek, amelyeket a munkalapon szerepeltetni szeretnénk. Meglévő termék kiválasztható a terméktörzsből, de szükség esetén új termék is felvehető.

• Tétel kiválasztása: meglévő termék vagy szolgáltatás hozzáadása.
• Tétel adatok módosítása: megadható/módosítható a tétel mennyisége, mennyiségi egysége, ár és áfa adatai.
• Tétel megjegyzése: az adott tételhez külön megjegyzés rögzíthető.
• Tétel törlése: a hibásan felvett tétel eltávolítható.

Megjegyzés

A Megjegyzés blokkban a teljes munkalaphoz kapcsolódó kiegészítő információk rögzíthetők. A megjegyzés legfeljebb 500 karakter lehet, és külön beállítható, hogy megjelenjen-e a generált munkalapon.

Műveletek

• Mentés: A munkalapon rögzített adatok elmentése
• Mentés és kiküldés: A munkalapon rögzített adatok elmentése és a munkalap e-mailben történő továbbítása partnerünknek.
• Előnézet: A munkalap nyomtatási képének megtekintése
• Mégse: A munkalapon rögzített változtatások elvetése.