Egyenlegközlő kiküldése

Céges fiókunk főoldalán az Egyenlegközlő küldése funkció segítségével lehetőségünk adódik egyenlegközlő dokumentumot kiküldeni partnereink számára.

A menüpont lenyitását követően megjelennek azon partnereink neve, adószáma és e-mail címe, amelyeknek van olyan ki nem egyenlített számlája, melynek fizetési határideje lejárt. Ezen felül látszik az is, hogy ezen ügyfeleknek hány darab ilyen számlája van és forintban kifejezve látjuk ezek számlák összértékét is, valamint egy összesítő sorban összes ügyfelünk teljes lejárt tartozását.

Bármelyik partner sorra kattintva tovább nyithatjuk a listát és láthatjuk bizonylatokra lebontva, hogy mely számlákból tevődik össze kiválasztott partnerünk lejárt kintlévősége. Ezen a felületen lehetőséget is kapunk ezen számlák teljes kiegyenlítésére.

Listánk első oszlopában van lehetőségünk megjelölni azt, hogy mely partnereink számára szeretnénk kiküldeni egyenlegközlőt, amint van kijelölve legalább 1 partner, akkor megjelenik az Egyenlegközlő küldése opció a lista felett.

Az egyenlegközlőben minden partner számára feltüntetésre kerül valamennyi lejárt kintlévősége, tehát bizonylatonként nincs lehetőség kiküldeni a dokumentumot. A listából csak olyan partnereinknek fogunk tudni kiküldeni egyenlegközlőt, amelyik partnernél van megadva legalább 1 e-mail cím. Amennyiben nincs, ezek megadását a partnerek listájában kell pótolni.

Az egyenlegközlő e-mail tárgyát és szövegét közvetlenül kiküldés előtt is tudjuk szerkeszteni, illetve lehetőség van az alapértelmezett beállítások módosítására a Bizonylat beállításokban.