Nyugták rögzítése, lekérdezése

Nyugták rögzítését az Új/Nyugta menüpont alatt tudjuk elvégezni:

A megjelenő felületen a Partnerek fülről választhatunk a már korábban berögzített partnerek közül, a Termékek fülön pedig a korábban berögzített termékeink közül. Ugyan itt lehetőség van keresőmező segítségével megkeresni partnereinket és termékeinket (a keresőmezőben a partner nevére, címére, kódjára és adószámára, valamint termék a nevére és kódjára lehet keresni). Ezen kívül a meglévő partner és terméklistán szűrhető kategóriára is. A Termékek fülön, a keresőmező alatt található Új termék hozzáadása gomb segítségével pedig hozzáadhatók új elemek a listáinkhoz, amennyiben a bizonylatra rögzíteni kívánt tétel ott még nem szerepel. 

Nyugtáinkra a többi bizonylat típussal ellentétben ügyfelek rögzítése nem kötelező, valamint csak egy tételsor rögzíthető fel.

TIPP: A nyugtáinkon felrögzített tételsor mennyisége módosítható, azonban a többi bizonylatnál megszokotthoz képest a tételsor ára a mennyiség módosításával nem fog változni. Mivel nyugtáinkon csak egy bruttó végösszeg megadása lehetséges, így ezt az összeget nekünk minden esetben manuálisan be kell állítani.

A jobb felső sarokban láthatjuk/állíthatjuk be bizonylatunk alapadatait.

Ügyfél név: A kiválasztott ügyfelünk neve kerül a mezőbe, amennyiben nem rögzített partnerünk adatait szeretnénk felvinni a nyugtára, akkor szabad szövegesen ezt is megadhatjuk.

Ügyfél email: A kiválasztott ügyfelünk email címe kerül a mezőbe, amennyiben a nem rögzített partnerünk adatait szeretnénk felvinni a nyugtára, akkor szabad szövegesen ezt is megadhatjuk.

Kelte: Ez a dátum mindig a bizonylat kiállítás aktuális dátuma lesz, nem módosítható adat.

Fizetési mód: Megadható milyen fizetési móddal lesz teljesítve bizonylatunk, amennyiben az ügylet számlázásra kerül. Az alapértelmezett fizetési módokon (készpénz, bankkártya, utánvét, átutalás) felül lehetőség van további fizetési módok rögzítésére is a Beállítások/Rendszer beállítások/Fizetési módok menüpont alatt (nyugtákon csak azonnali kiegyenlítésű fizetési módok választhatók ki).

Szintén itt található meg a bizonylat sorszáma is. A jobb felső sarokban azt a bizonylat sorszámot tűnteti fel a program, amit az éppen készülő bizonylat a mentés után kapni fog. A bizonylatszámok pénznemenként eltérő sorszámon futnak (eltérő a bizonylatszám előtagja). Az alapértelmezett sorszám formátum minden pénznem esetén módosítható abban az esetben, ha az adott pénznemmel még nem rögzítettünk bizonylatot a programból, rögzítés után már a módosítási lehetőség megszűnik. A módosításra a Beálítások/Bizonylat beállítások/Bizonylat előtag módosítás menüpont alatt van lehetőség.

A bizonlylat adatai felett, a jobb felső sarokban található funkciógombok a bizonylat adatainak rögzítése után használhatók: 

Előnézet: Készülő bizonylatunk nyomtatási képét tudjuk a mentés előtt megtekinteni/ellenőrizni.

Mentés: A menüpont a bizonylat mentésére/véglegesítésére szolgál.

Küldés: Ezzel a funkcióval azonnal távnyomtatni tudjuk ügyfelünknek a bizonylatot. Amennyiben van az ügyfelünk adatlapján meghatározott e-mail cím alapértelmezetten azt felajánlja a program, de ezt a kiküldés előtt megjelenő ablakon is van lehetőségünk módosítani (ha több e-mail címre is ki szeretnénk küldeni a bizonylatot akkor ;-vel elválasztva, szóközök nélkül kell az e-mail címeket megadnunk). Ezen felül megadhatjuk a bizonylat értesítő e-mail tárgyát és tartalmát.
Lehetőség van továbbá a könyvelőnknek és saját magunknak másolatot kérni a kiküldött bizonylatról, ezek a funkciók akkor használhatók, ha rögzítettünk fel e-mail címet a saját cégünk adataihoz, illetve könyvelői e-mail címet is.

A Küldés gombra kattintva a bizonylat mentésre kerül és a megadott e-mail címekre kiküldi a program az értesítő üzenetet. Fontos tudni, hogy az így kiküldött bizonylatok elektronikus tárolásra nem alkalmasak, partnerünknek ki kell nyomtatni a levélből letölthető bizonylatot.

Elmentett nyugtáink a Rögzített/Nyugták menüpont alatt megtekinthetők, szerkeszthetők.