Bizonylat kapcsolatok

TARTALOMJEGYZÉK

• Bizonylat kapcsolatok
• Bizonylatlánc
• Bizonylat kapcsolatok szabályai

Bizonylat kapcsolatok

A Kulcs Flow lehetőséget biztosít arra is, hogyha szeretnénk egy értékesítési ügyletet végig vinni az ajánlat adástól a számlázásig.

A bizonylatkapcsolatok segítenek abban, hogy könnyedén tudjunk új bizonylatokat kiállítani egy értékesítési láncon belül. (pl.: egy ajánlat elfogadása esetén könnyedén tudunk vevői rendelést rögzíteni, majd később abból díjbekérőt, szállítólevelet, számlát)

Ezen kívül segít abban is, hogy utólag nyomon tudjuk követni, hogy mely bizonylatok tartoztak egy adott ügylethez.

Amennyiben szeretnénk ilyen módon összekötni bizonylatainkat, akkor minden esetben ahhoz a bizonylathoz kell navigálnunk, amiből szeretnénk egy hozzá kapcsolódó bizonylatot kiállítani. Tehát, ha egy ajánlatból készítenénk vevői rendelést vagy számlát, akkor az ajánlatok listájába kell navigálnunk.

Itt a kívánt bizonylatsorra kattintva megjelennek azok a bizonylat típusok, amelyeket a kijelölt bizonylatunkból származtatva készíteni tudunk:

A Flow megjeleníti a kapcsolódó bizonylatokat minden olyan bizonylat esetében, ami egy bizonylatlánc tagja és innen közvetlenül meg is nyitható valamennyi bizonylat az adott bizonylatláncból.

Bizonylatlánc

A bizonylatlánc a következőképp épül fel a Kulcs Flow-ban:

Vevői ajánlatok ➡️ Vevői rendelések ➡️ Díjbekérők ➡️ Szállítólevelek ➡️ Számlák

A bizonylatlánc sorrendje kötött, viszont kihagyhatók belőle lépések (tehát például lehetőségünk van ajánlatból akár közvetlenül számlát is készíteni), azonban a kihagyott bizonylattípusok utólag már nem építhetők be a bizonylatláncba.

Bizonylat kapcsolatok szabályai

A bizonylatkapcsolatok esetében van néhány fontos szabály, amit nem árt ismerünk:

• Bizonylatainkhoz közvetlenül maximum csak 1 forrásbizonylat és 1 belőle bizonylat tartozhat. - Tehát például 1 vevői rendelésből nincs lehetőség több számlát származtatni, valamint nem készíthető 1 szállítólevél több vevői rendelésből sem.
• Amennyiben egy bizonylatból úgy származtatunk egy másik bizonylatot, hogy nem mozgatjuk át annak minden tételét, a bizonylat abban az esetben is teljesítetté válik, ebből adódóan több bizonylat nem származtatható belőle.
• Amennyiben egy bizonylatot rontunk vagy sztornózunk, akkor az adott bizonylat kiesik a bizonylatláncból és forrásbizonylataiból új kapcsolatok építhetők ki.
• Sztornózás és helyesbítés esetén is kialakul bizonylatkapcsolat a sztornó-sztornózott és helyesbítő-helyesbített bizonylatpárok között. - Számlák és szállítólevelek esetében.
• A bizonylatlánc sorrendje kötött, viszont kihagyhatók belőle lépcsőfokok. - A kihagyott bizonylattípusok utólag nem illeszthetők a bizonylatláncba.
• Amennyiben egy forrásbizonylatból származtatva mentettünk el egy piszkozat számlát, annak véglegesítése során is kialakul a bizonylat kapcsolat.
• Az alábbi bizonylattípusokhoz jelenleg nincs elérhető bizonylatkapcsolat:
  • Bejövő számlák
  • Raktári bizonylatok
  • Nyugták