Vevői ajánlatok listája

TARTALOMJEGYZÉK

• Ajánlatok listája
• Bizonylattal kapcsolatos funkciók
• Keresés/Szűrés
• Csoportos műveletek

Ajánlatok listája

 Az elmentett ajánlataink a Bizonylatok/Vevői ajánlatok menüpont alatt található listából kereshetők vissza.

A listában a bizonylataink alábbi adatai lesznek láthatók:

• Bizonylatszám
• Partner
• Keltezés
• Érvényesség
• Nettó
• Bruttó
• Fizetési mód
  
  

A lista elemei alapértelmezetten a bizonylatszám alapján vannak sorrendbe téve (a legutóbb kiállított bizonylat van legfelül). Az oszlopok fejléceire kattintva azonban az adott oszlop szerint is sorbarendezhetjük bizonylatainkat az alábbi nézetekbe:

növekvő	csökkenő	alapértelmezett

A listában megjelenő különböző színek a bizonylatok státuszát jelölik.

	Nyitott
	Lejárt
	Rontott
	Elfogadott

Bizonylattal kapcsolatos funkciók

Egy adott bizonylat sorra kattintva megjelennek azok az akciók, amelyeket a kijelölt bizonylatunkon végre tudunk hajtani.

A nyitott bizonylatok esetében a bal alsó sarokban kerülnek megjelenítésre azok a bizonylat típusok, amelyeket a kijelölt bizonylatunkból származtatva készíteni tudunk:

Ezek a lehetőségek csak nyitott ajánlatainknál lesznek aktívak, rontott és lejárt ajánlatból nem készíthető kapcsolódó bizonylat.

A lehetséges bizonylatkapcsolatokról részletesebben itt olvashat.

A megnyitott bizonylatsorunk jobb alsó sarkában megtalálhatók egyéb bizonylatműveletek.

• Megnyitás: Bizonylatunk szerkesztőfelületének megnyitására szolgál. Nyitott ajánlatok esetén itt még lehetőség van bizonylatunk utólagos szerkesztésére.
• Másolás: A kijelölt bizonylat alapján egy új bizonylatot hozunk létre, lemásolva annak minden törzsadatát.
• Rontás: Bizonylatunk rontására szolgál. Rontott bizonylataink utólag már nem szerkeszthetők, valamint további bizonylatok nem készíthetők belőlük.
• Megtekintés: Bizonylatunk előnézeti képének megtekintése.
• Küldés: Bizonylatunk e-mailben történő kiküldése.
• Nyomtatás: Bizonylat nyomtatása.

Keresés/Szűrés

Megjelenő listánkban lehetőségünk van keresni és különböző szűrőfeltételek segítségével szűkíteni azt. Szűrőbeállításaink a tölcsér ikonra kattintva fognak megjelenni.

• Keresés: Szabadszöveges keresőmező, melynek segítségével szűkíthetjük listánkat a bizonylatszám, a partner neve és a bizonylatokon szereplő megjegyzések részleteinek megadásával.
• Típus: Bizonylataink aktuális állapota alapján történő szűrés.
  • Nyitott  - Nem lejárt, nem rontott és nem elfogadott bizonylataink összessége
  • Elfogadott - Azon bizonylatok kerülnek elfogadott állapotba, amelyekből készült kapcsolódó bizonylat
  • Rontott - Rontás funkcióval érvénytelenített bizonylataink. Bizonylatkapcsolattal rendelkező bizonylataink nem ronthatók. Rontott bizonylatainkból kapcsolódó bizonylat nem állítható ki.
  • Lejárt - Azon bizonylatokat listázza ki, ahol az Érvényesség dátuma egy múltbéli időpontra mutat és a bizonylat nem Elfogadott állapotú.
• Fizetési mód: Bizonylatainkon kiválasztott fizetési módok alapján szűkíti listánkat.
• Szállítási mód: Bizonylatainkon kiválasztott szállítási módok alapján szűkíti listánkat.
• Partner: Bizonylaton szereplő partner nevére történő szűrés.
• Termék: A termék szűrőben kiválasztott termékeket tartalmazó bizonylatokra szűkíti listánkat.
• Projekt: Bizonylatainkon kiválasztott projektek alapján szűkíti listánkat.
• Pénznem: Pénznem szerinti szűrőfeltétel.
• Dátum: Egy adott dátumra vagy intervallumra van lehetőségünk szűrni. A dátum szűrőben lehetőségünk van kelte, esedékesség és szállítási dátum alapján is szűrni.
  

Az aktív szűrőfeltételek a szűrőmezők alatt jelennek meg, ugyanitt van lehetőségünk törölni is ezeket.

Csoportos műveletek

Listánk elején található jelölőnégyzetek segítségével több bizonylat kijelölésére van lehetőségünk, ami megnyitja számunkra a csoportos műveletek lehetőséget.

• Bizonylatok exportálása: A kijelölt bizonylatok törzsadatait exportálja egy excel táblázatba.