TARTALOMJEGYZÉK

• Számlasablonok kezelése
• Számla mentése sablonként
• Mentett sablon betöltése
• A sablonból betöltött adatok
• Sablon törlése
• Fontos tudnivalók

Számlasablonok kezelése

A Kulcs Flow Core számlasablon funkciója lehetőséget biztosít arra, hogy a gyakran ismétlődő számlaadatokat egyszer elmentsük, majd új számla készítésekor egy kereshető listából betöltsük. Ezzel gyorsabbá tehetjük a számlázást és csökkenthetjük az ismétlődő adatbevitelből eredő hibák számát.

Új kimenő számla készítésére a Számlák/Kimenő számlák/Új számlát állítok ki menüpont ad lehetőséget. A számlaszerkesztő felületen a Mentett sablonok kereshető mező a jobb felső sarokban, a Mentés sablonként gomb pedig a bal alsó sarokban található.

Számla mentése sablonként

1. A számlaszerkesztő felületen rögzítsük azokat az adatokat, amelyeket a későbbi számlákon is használni szeretnénk.
2. Kattintsunk a bal alsó sarokban található Mentés sablonként gombra.

A sablon nevének megadása nem kötelező. Ha a mezőt üresen hagyjuk, a rendszer automatikus nevet ad a sablonnak, például Sablon 1, Sablon 2 és így tovább.

Mentett sablon betöltése

A korábban elmentett sablonokat új kimenő számla készítésekor, a jobb felső sarokban található Mentett sablonok mezőből választhatjuk ki. A lista kereshető: a sablon nevének egy részét beírva szűkíthetjük a találatokat.

A kívánt sablon kiválasztásakor a program betölti annak adatait a számlaszerkesztő felületre.

Betöltés után a számla valamennyi mezője a szokásos módon szerkeszthető. A bizonylat ezt követően piszkozatként menthető vagy véglegesíthető.

A sablonból betöltött adatok

Betöltéskor a program a sablonban elmentett alábbi adatokat emeli be:

• Partneradatok, amennyiben a sablonban partner is szerepel.
• Fizetési mód és a hozzá tartozó fizetési határidő beállítása.
• Felső és alsó megjegyzés, amennyiben ezek kitöltésre kerültek.
• Tételek valamennyi elmentett adatukkal, beleértve a tételkedvezményeket vagy felárakat és a tételmegjegyzéseket is.
• Számlaszintű kedvezmény vagy felár, amennyiben a sablon tartalmaz ilyet.
• Számla típusa: e-számla vagy papír alapú számla.
• Nyomtatási forma: A4 vagy POS.

Ha a sablonban és a kiválasztott partner adatlapján eltérő fizetési mód, fizetési határidő vagy kedvezmény szerepel, a sablonban rögzített beállítás érvényesül.

Amennyiben a sablonban egyedi fizetési mód szerepel, de ezt a fizetési módot időközben töröltük, a program a felhasználói beállítások szerinti alapértelmezett fizetési módot alkalmazza. Ha ilyen sincs beállítva, a fizetési mód Készpénz lesz.

Sablon törlése

Sablon törlését a Mentett sablonok listájából indíthatjuk. Keressük meg a törölni kívánt sablont, majd válasszuk a hozzá tartozó törlési műveletet.

A program megerősítést kér a törlés előtt. A sablon csak a megerősítést követően kerül törlésre.

Fontos tudnivalók

• A számlasablon funkció kizárólag Kulcs Flow Core előfizetésben használható.
• Bizonylatkapcsolatból létrehozott számlán a sablonok nem használhatók.
• A sablon kiválasztása a számlaszerkesztő felületen korábban megadott adatokat felülírja.
• A sablon betöltése után a számla adatai szerkeszthetők, a számla pedig a megszokott módon menthető piszkozatként vagy véglegesíthető.
• A sablon mentése nem azonos a piszkozat mentésével, és önmagában nem hoz létre vagy véglegesít számlát.